如果想讓會議取得成功，成立專門的臨時小組負責特別的工作，這樣可以做到分工明確，提高工作效率。我們可以先制定一個計劃，然后確定時間、地點、人員、活動、過程等。然后通過領導的審查，指揮實施和規劃崗位。每年通常會根據行業特點、企業結構、企業文化、季節特點、成本預算等設置不同類型的會議，如答謝客戶、員工總結、公司總結、企業聯盟、年終獎、公司聚餐等。
毫無疑問，召開會務是有目的的。這時，就有必要弄清楚誰是主角的目的。如果是老板、領導干部看到的，那就全看老板喜歡什么了。如果他喜歡莊嚴，他就會策劃一個莊嚴的會務。如果他熱愛中國傳統文化，會務將更詩意、更如畫。(大多數會務也是老板的，所以先弄清楚老板喜歡什么)
假如老板不自戀，那就看其他人感興趣什么。職工就投票調查，消費者就問市場部門，依據會務受眾來明確會務的呈現方式是很重要的。
會展的設備是優質的、粗糙的還是只是壞的?這是否符合公司的品牌形象?這是不正常嗎?會展的圖片或文字是否合適?一系列的問題需要提前檢查。不允許在會展活動當天突然發現年會設備存在質量問題，從而干擾活動。
會議策劃公司一定要了解公司舉辦會議的需求，這是基本也是關鍵的。“一切以客戶為中心”是大多數會議策劃公司的宣言，也是大多數會議策劃公司努力實現的目標。于是客戶成為整個年會策劃的出發點。了解公司的需求并不是隨便聊聊就能做到的。這實際上是非常麻煩的。公司的會議策劃需要對公司進行深入的調查，了解公司的員工，之后掌握大部分員工對演出的期望，以及公司對這次會議的主題、風格和看法。
